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关(guan)注汽(qi)车行(xing)业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车(che)企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态势。

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2、6月16日，截至(zhi)11时(shi)15分，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新(xin)城控股领涨5%，招商蛇口、滨江集(ji)团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产(chan)ETF（159707）场内(nei)价格上涨2.44%，成交额达2143万元(yuan)。