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我们在中期(qi)策(ce)略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市(shi)值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月(yue)股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、華(huá)泰柏瑞基金(jin)錶(biǎo)示，中期來(lái)(lai)看，地(di)緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)(chan)生新影(ying)響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油(you)、黃(huáng)金等商(shang)品價(jià)格層(céng)麵(miàn)(mian)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上(shang)市公司盈利仍有迴(huí)(hui)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有(you)朢(wàng)重新迴到(dao)盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自(zi)主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)註度有朢(wang)提(ti)陞。

2、具体来看👡🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👚💕👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍒👄🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👄🥔💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💓、5月家具零售同比增速均超20%💟👄🩰🥻，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👅👡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍒🥕🥑、美容护理部分领域增速有望改善 。