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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下💘😈💋，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量👘，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🍄👙🥾，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即💞🎒💓。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🥾🥭。

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