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2025-08-16 05:10:13 作者：朱世贵

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日韩一区二区三区免费播放，⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一👢💋🩰，从历史(shi)来看🥭🥑👠，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌💌🥔🍈。第二，外部流动性方面👗🎒🥒，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正🩰🍋💖，对短期市(shi)场或有扰动🍍💟🍒。第(di)三🌽😻👜🤬，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”🍆🍆🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四💯，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖👅😈🥥🍋。行业选择层面，展望7月份💟💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬👘🍏、库存(cun)阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气🩱、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯💟🧅💔💌、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）👡🤬😻、国防(fang)军工👠🍌、有色金属（工业(ye)金属😡🥻👝🥭、贵金属💓🥻🍑😡、小金属）🍏、计算机等🥔🥻。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融🎒👗、国防军工、创新药。

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