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美(mei)国钢铁(tie)：美(mei)国主要钢(gang)铁公司普遍预(yu)计2Q25盈利或环比改善(shan)，核心驱动因素为钢铁(tie)价格上升(sheng)以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月(yue)上旬Nucor发布了自2024年7月以(yi)来的首(shou)份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元(yuan)，随后又陆续发(fa)布三份降价函，或反(fan)映下游服务中心和(he)贸易商对高价热轧卷接受度有限，市(shi)场情(qing)绪趋于(yu)谨慎。我(wo)们认为，在当前关税政(zheng)策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量(liang)减少、美国本土产能利用率或有一定(ding)改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主要用钢行业的需求释放(fang)或受一定抑制，我们对2H25美(mei)国钢铁行业的展望(wang)维持偏中性判(pan)断。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对(dui)于经济拉动的重要(yao)性(xing)显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈(ying)利(li)能力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配置(zhi)偏好或逐步提(ti)升。

2、6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司(si)股票自(zi)6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示及其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱(cheng)由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。