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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥬💛🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥，算力供应链（AI服务器👅🍎、PCB💞、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍒🩱🍉；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🍍💞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥔、AI玩具等产品🥥；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅，港股是全球的风险资产的避风港💓，建议继续平衡A股和港股的配比👠😠🍄💋🩲；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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抢出口退潮后🥔💯🎒💗，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🩲🧅。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👅💖🥦🍅，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🩱💓👠，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导😈🍈。

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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産(chan)下行週期已經(jīng)持續較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但(dan)多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗(nuan)態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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