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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性(xing)宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、债市展望(wang)。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场(chang)将更多(duo)围(wei)绕基本面和资金面(mian)展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月债市(shi)或有做多机会。