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我们认(ren)为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将(jiang)继(ji)续演绎(yi)、远期电(dian)价仍有上涨(zhang)动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容(rong)量可支撑(cheng)未来(lai)2-3年投产量维持(chi)高位，即未来(lai)2-3年内美国(guo)商业用电有持(chi)续增长动力。从电力供(gong)给侧看，当前对煤电环(huan)保(bao)要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供(gong)应(ying)紧张(zhang)；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于(yu)电(dian)力供给释(shi)放；此外，气电由于产能紧缺(que)、交期拉长，3-4年内投产新装机量有(you)限，我们认为(wei)未来(lai)3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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