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美债：收益率延续下行🥬，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍎。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较(jiao)高的水(shui)平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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