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产业发(fa)展：2025年海合会国家最(zui)值得关注的产业发展领域非(fei)AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四(si)天的中东访(fang)问行程(cheng)，先后到访沙特、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议，涵盖防务、航空、AI、数据中心、私募信贷等领(ling)域，并将与阿联酋(qiu)加(jia)强在AI领域(yu)合作。谷歌、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科(ke)技领域投资800亿美元(yuan)[1]，HUMAIN正在沙特进(jin)行一项重大投资，旨在建设AI工厂，HUMAIN预计在未(wei)来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]，高通(tong)、Oracle也将参与沙特AI数据中(zhong)心建设。此(ci)外，高通(tong)将与(yu)阿布扎比投资办(ban)公室ADIO以及e&合作建(jian)设一个人工(gong)智(zhi)能数(shu)据(ju)中心和工业(ye)物联网(wang)全球中心[3]，推(tui)动阿联酋的数字化转型。

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3🩱💓🥾🤍、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%👢🍓；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报💌🍑🥑，将年内全球石油产量上调30万桶/日🥑，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日💌😠，给市场预期带来压力🥻；另一方面中东局势升温👿👛🤬🥿，地缘溢价再度带动油价大涨。此外💘🍏，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加💕💓🩰，叠加需求端开启旺季🍒，库存压力不大💯🍆🩱，油价暂时维持偏强格局🧅。

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1、綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)(hao)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月(yue)降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近(jin)敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與(yu)工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月降息(xi)槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息或成必(bi)然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)(yu)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)(he)可能加(jia)速通脹下行。需警惕最低工資上調(diào)與(yu)企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格的擾(rǎo)動。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升(sheng)AI与半导体中游方向，特别是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及(ji)部分半导体(ti)设备公司，具(ju)备主题催化与估值低位修复双重驱(qu)动；