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（本文由(you)上海久(jiu)诚律师事(shi)务所主任许峰律师供稿，不代(dai)表新浪财(cai)经立场。许峰律师，2008年起律师(shi)执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领(ling)域索赔代(dai)理。十几年来已代理近两百只股票(piao)的投资者胜诉或调解获(huo)赔，同期还在代理诉(su)讼时效内近三百只股票的索赔(pei)案件，部分也已有胜诉以(yi)及调解获赔先例。执业证(zheng)号：13101200810965495）（许(xu)峰律师专栏）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍓😡👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓🩰，尤其港股表现更为强势💛😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥬👙🤬🌽🍒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳💯，恒生指数21年全年下跌-14%🍏🩰🥦💟。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓👜，万得全A全年上涨9%👢💖，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🩳🍅💝🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝👚，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒🧡🍎👠👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💘🍋🍒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💝🎒，A股业绩优势放大🎒😠，有望相对港股走强，但短期概率不大🍉👙🩳🧡🍆。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🩳💝。

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1、估值角度，上半年财政**预期👠💓👿👛、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟👝💘，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

2、②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股下(xia)跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；