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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👘👛🤍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💗。不过👜，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%😈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥒👡。美国通胀隐患重新升温💝、驱逐非法移民带来的冲突👙，都可能会影响到减税法案的推进👚，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👜，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👅🥭🍇。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖(jiao)、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👛。我们继续提示🍊🎒👛，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💓🍌🎒👝、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👡🥝。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥬😠，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👞🥔💕。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👗，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💖👘😈，指向休整波段。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🥒🥝🍓🧅，年内上涨11.66%💘👄，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点💟，累计上涨65.02%。尤其是最近两年🩰😻，资金对高股息风格偏好显著🥒🧡🍑，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥝，远超TMT、新能源等新兴领域🍅👙🩰🥕。

2、视(shi)讯工(gong)具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态(tai)未来可赋能点(dian)，该行认为(wei)独立拆分可(ke)灵估值约为60亿美元，维持对快手盈利预测，目前股价对(dui)应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。