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5月份，一线城市新建商品住宅销售(shou)价格(ge)环(huan)比由上月持平转为下降0.2%。其中(zhong)，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降(jiang)0.2%。三线城市新建商品(pin)住(zhu)宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月(yue)扩大0.1个百分点(dian)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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