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4月的贸易战再次(ci)提醒我(wo)们(men)，当中国资产的长期重估已经(jing)成(cheng)为(wei)一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都(dou)很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年(nian)2月(yue)以(yi)来，美(mei)国CPI能源分项进入(ru)同比下(xia)跌区间，带动全口径(jing)CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国(guo)通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推(tui)进(jin)，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突(tu)对中国资产未必有负(fu)面影(ying)响(xiang)。

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1、2013年9月💞🍈，习主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首次提出“丝绸之路经济带”。动情的话语唤醒了沉睡千年的古丝绸之路🧅💔💞。多年来💞，中国同中亚国家携手推动丝绸之路全面复兴🥕，将双方关系带入一个崭新时代。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧡💟🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👗💕，核心资产泡沫破灭😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦😠，恒生指数21年全年下跌-14%👠🌽🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜💕🩳，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬👠、煤炭、化工👢🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍓💖，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘👄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👠💗🥬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲🤬💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙🎒，若价格水平快速回升🍊，A股业绩优势放大🧡🩰，有望相对港股走强👅🍒，但短期概率不大。此外🥦🍑👗，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓🍅🥾，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。