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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍💗💕，尤其港股表现更为强势🍈🧡🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈🍓🤍👙，万得全A全年上涨9%👅🍏，结构上电力设备领涨，此外有色金属💯、煤炭、化工👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍎🤍，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👢🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭，港股21年全年净利润增速21%💓👘🌽，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇🩱🩱，是21年A💔👿🧡、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💕👄👢👅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💕🩳🍒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权、优先清算权、反稀释条款等👗🍑🍋。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会👄🎒🍎，他观察到🤬，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🍆，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细👚😈👡👚、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗👜？价格多少？市场规模多大😈🧡💌🥝😈？”其表示🩳，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案🍇🍎。

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四是提升了市场(chang)活力。宏观政策(ce)发力显效，提(ti)升(sheng)了市场活跃度，带动了人流物流加(jia)快。5月份，旅客(ke)周转量同(tong)比增速比上月(yue)加快(kuai)，“五一”假期全国国内出游人次增长6.4%。免签政策扩围优化(hua)，外国游客纷至沓来，入境游也展现了较强活力。5月份快递业务量有望保持快速增长。

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1、华泰证券表示👄💘，随着国内AI应用步入蓬勃发展期💋，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级👘💖。

2、中国保险行业协会网站显示🎒💕😡💞，近日😠🌽，泰康资产、太保资产👙、人保资产💟💔🥔、中意资产🧄👘🤬、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。