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2025-06-26 00:53:47 作者：秦永文

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這(zhè)筆(bǐ)交易將(jiāng)昰(shì)日産(chǎn)咊(hé)雷諾(nuò)放鬆(sōng)20多年郃(hé)作關(guān)係(xì)(xi)的最新例證。雷諾還(hái)在一傢(jiā)(jia)灋(fǎ)國(guó)信託(tuō)基金中持有日(ri)産的部分股(gu)份，自2023年兩(liǎng)傢公(gong)司對(duì)聯(lián)盟進(jìn)行全麵(miàn)改(gai)革以(yi)使日産處(chù)(chu)于更平等的地位以(yi)來(lái)，這些股份已被逐步齣(chū)售。

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值得注(zhu)意的是(shi)，随着近段时间的回调，食品饮料板(ban)块估值(zhi)已接近近10年低点(dian)。数据(ju)显示(shi)，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显(xian)。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突(tu)出，长期投资价(jia)值显(xian)著，或(huo)成为投资者重要的超(chao)额(e)收益来源之一。

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1、特魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)(he)進(jìn)(jin)步社會(huì)價(jià)值觀(guān)寘于首位，這(zhè)種做灋(fǎ)常(chang)導(dǎo)緻與(yǔ)其他領(lǐng)導人(ren)的使棺。而卡尼則(zé)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)聯(lián)係(xì)、硬實(shí)力及聯盟關(guān)係，旨在(zai)讓(ràng)加挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美國(guó)的經濟與(yu)安全依顂(lài)。

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2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍎🍅，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🍄。

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久久窝窝国产精品午夜看片，3🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥦😻👝，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👝👘😡🍒，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💓👝😻，A股投资者结构中散户占比66.7%🥿，机构投资者占比1/3左右👚🍆🧄，其中外资占比5.8%👜🍄👅💝🥕。相比之下港股机构化程度更深💓🍑💝，根据港交所披露的最新数据🥒👿🥥👚🍎，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩲🍈，其中海外机构投资者占比36%👿👡🍒，海外个人投资者占比5%👙，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🤍🍋🍋🩰，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍏🩲🥝👢，美元走弱时A股相对港股溢价下行💔🌽🧡，主因国际资本寻求中国资产配置💖💯😻🍎🍆👛，港股相比A股制度更为开放和便捷👞👡🍎🥻，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👠🍑，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💝🍆😈👿🥿🥭🍍，港股往往较A股更为受益💘🍈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥔🧄🍌🍌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍌🩳🩲😠，港股凭借低估值💯🍋、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍊😡🥿🩲🍈。从个股层面来看💖💛💔💕🥭，同时在A🩲🍓🩰🍉、H上市的企业🍆💘🥔💌🍊，外资机构持股占比越高💓💓，AH股溢价率越低（图表13）💗。典型如家电行业中👛💔🥾，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💯👞🍏，而海信家电外资持股比例偏低25%👢，AH股溢价率也更高达到18%。

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国产一区二区精品久久，智能(neng)清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期。国(guo)内扫地机器人线上市(shi)场CR5集中(zhong)度高达(da)80%🥒🍄，美(mei)的🥝、海(hai)尔等传统家电巨头与小米、华(hua)为等科技企业纷纷入局，价格(ge)带向中低端快速下(xia)沉。为保住市场份额，石头科技在(zai)2024年下半年启动“老品降价、减配促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%💝🩳，直接导致毛利率跌破(po)50%心理关口🥝💔🩱💟。这种饮鸩(zhen)止渴的“以价换量”虽换来(lai)出货量329.65万台(tai)💞🍉🥬、全球市场份额16.4%的短期战绩👅😻🥒，但长期盈利能力已被深度侵蚀🍋🧄。

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99视频在线，1🥿😠🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👡👿💓🥭，受价格下行的影响较小🍇👿🥔👡🩲🥒🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰😻👚💌👅🍇，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡，显著高于全部A股的-3%🥕💗💯👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕👅💝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👡👿🌽👄，消费（食饮8%、医药6%）🍉🥔🩰，制造业（汽车5%🍋🩳🥝🥔、电子5%💕👡👘、电力设备4%）等💯💌🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑🩳，进而影响盈利表现🧅🍇。相比之下🩲🍈🍄，港股除金融外😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯💓、通信12%）🍒🥭，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥾💝👠🥒，包括腾讯、网易🥦🤍、美团等互联网巨头🥿💞💌，消费、制造等行业占比不高🍒💔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅👢。历史上看😡，由于A股行业结构更偏传统经济🧄🎒，因此对价格更敏感💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅🩳🥝🤬🥕👢，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡🍈💕🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅😻🍋，全部港股从-3%升至12%🧅🍋🍄🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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