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3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港(gang)股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的(de)最新数据(ju)，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股(gu)溢(yi)价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股(gu)相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便(bian)利，因此在外资(zi)加速流入中(zhong)国权(quan)益市(shi)场时，港股往往(wang)较(jiao)A股(gu)更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下(xia)跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低(di)估值、业绩改善(shan)、更开放(fang)的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越(yue)高，AH股溢价率越(yue)低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于(yu)无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股(gu)比例估(gu)算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电(dian)外(wai)资持(chi)股比例偏低(di)25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资(zi)产(chan)的(de)长期(qi)重估已经成为一个共(gong)识的时候(hou)，任(ren)何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素(su)而(er)进(jin)行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也(ye)制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中(zhong)国资产(chan)未(wei)必有负面(mian)影(ying)响。