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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👞🥝。另一方面🧄😈，25年7月前👛、25年剩余时间以及2026年👄，宏观主要矛盾各不相同👛👡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥦👞🤬🩲；25年剩余时间可能外需回落🥔💝🥬，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🧄😠🩲🍎💕。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒。这种情况下🩱👅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍓🧡🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👅😡。

2、不过，即便(bian)没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以曲线达到目的(de)。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续(xu)作为一家独立公司运营，保护客户数据(ju)的(de)安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨(ju)头感到感到不安(an)，促使他们减(jian)少或者取消原(yuan)先的合作计划。