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在汇率政策表述(shu)上，二季度例(li)会(hui)不再强调“三个坚(jian)决”，强调“增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基(ji)本稳定”。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场(chang)股票池中获取(qu)正超额收益(yi)。中证500股票池中(zhong)获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子👠🥾🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥕👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕，业绩有望改善🩳🥑🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🍌，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏👙、自动化设备等👘👝🩰🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🍊👘💟👗，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿👜👿、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💋💛🍇🩲👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🍎🤍🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。