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消(xiao)費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增(zeng)速(su)，未來昰(shì)否(fou)能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱(ruo)。

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上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股(gu)走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大(da)，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽信(xin)用(yong)，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民(min)企座谈(tan)会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛(lian)需(xu)观测到(dao)货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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2、“这种模式本质上是将原本的‘双融担’做成了‘24%+权益’，是一种向合规化升级的方式🥥。”一名助贷机构人士对记者表示，但“24%+权益”模式必须符合客户自愿🥬🍆、质价相符这两个原则🍅🤬。