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从策略层面来看，此类(lei)地缘(yuan)问题的预测难度极(ji)大，商品(pin)市场可能会有应激(ji)性反应，股票市场短期可能局部会有反应(ying)，但是由于不可预测(ce)性，很难成为主导市场的主要变量(liang)。

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地區(qū)層(céng)麵(miàn)，下半年我們(men)看(kan)好(hao)非美(mei)地區的機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)洲市場(chǎng)保(bao)持相對樂(lè)觀(guān)，邊(biān)(bian)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)重。一方麵，週期上，美國(guó)咊(hé)非美地區(qu)的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)動(dòng)(dong)能(neng)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步(bu)收歛(hān)；另(ling)一方麵，結(jié)構(gòu)上，美國政筴(cè)的不斷(duàn)(duan)反復(fù)使得政筴(ce)不確(què)(que)定性維(wéi)持在高(gao)位，投資者要求更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(cháng)可能隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于政筴不確定性較(jiào)高的新興市場）。目前美國咊(he)其餘(yú)市場的估值差仍在高位。

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③ 险资(zi)举牌：年内以来，险资累计举牌15次(ci)，以(yi)银行股居(ju)多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险(xian)资的配(pei)置需求等因素，共同激(ji)发了险资对银行股的购买热(re)情。预计未(wei)来银行股或仍将是险资的重要目标。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛🩲🩱，我们相对看好下半年欧洲市场的表现💌。从经济的角度上💖👘🍈，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看💌🥑，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🍌🥾。但是仍需注意的是🍍👄，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制👡💗。

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1、特鲁多将气候变化和进步(bu)社会价值观置于(yu)首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺。而卡(ka)尼则强调(diao)经济联系、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少(shao)对美国的经济与安全依赖。

2、过去两个月港股表现持续强于A股(gu)，AH股(gu)溢价指数下(xia)行至过(guo)去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年以来港股(gu)表现强势，恒生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从(cong)年初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨(zhang)23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰(rao)动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随(sui)着特(te)朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股(gu)在反弹行情中表现出更强的弹(dan)性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。