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浪潮(chao)信息2025年第一季(ji)度营业收入和净利润均实(shi)现大幅增长，分别达到468.58亿元和(he)4.63亿元，同比增长165.31%和52.78%。主(zhu)要原因(yin)是客户需(xu)求增加，服务器(qi)销售(shou)增长。公(gong)司货币资金较期初增(zeng)加138.44%，主要系业务规模(mo)扩大，增加运营资金。应收账款(kuan)较(jiao)期初增加45.51%，主要系(xi)业务规模扩大，应收账款尚未到期回款。短期借款较期初增加279.55%，主要系(xi)业务规模扩大，资金需求增加，相应扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增265.48%，达到58.03亿元，主要系(xi)本期(qi)销售(shou)回款良(liang)好，营业收现率提(ti)高及采购备货付款节奏变(bian)化。公司前十大股东持股比(bi)例(li)不变，其中浪潮集团有限公司持股比例最高(gao)，为(wei)31.93%。

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建议在6~8月的半年报季🥔💖💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲👢💯，算力供应链（AI服务器👡、PCB🩲🍑、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍈🥭；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕👝，建议重点关注字节生态链公司🍓🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💓🥕🍎👅；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦🧅💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻🍇😠👅😈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍓；3）建议开始重新关注政策信号🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥦🥑。

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