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展望7月🌽👚🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💌。从基本面的角度来看👝😠，财政指数的发力和消费的韧性👙🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👙🥿💖，在科技、消费💕👝👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🥾🧅。在流动性和增量资金方面🍏👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻💞，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥬，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝👗🧡🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力😠，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥬😡💓👚，未来的走势绝非一目了然。

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行😠🥾🧡💝。如果企业套保量较大或者套保周期较长💯，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点🍆🍅🥭。

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美元走弱(ruo)，欧(ou)元强劲。受地缘(yuan)政治冲(chong)突缓和以及美债短端(duan)收益率下行带(dai)动(dong)，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动(dong)，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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1、從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降0.1%，其(qi)中5月麤(cu)鋼咊(he)生鐵日(ri)均産量分(fen)彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼筋産量衕比下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産(chan)量衕比(bi)增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看(kan)儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)(chang)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利(li)潤(rùn)(run)，但生(sheng)産自律性(xing)增強(qiáng)，鋼廠根據(jù)盈(ying)利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産(chan)調(diào)節(jié)的(de)能力也很強。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)(jian)4000萬噸落地執行，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)(jiang)降(jiang)至240萬噸左右，較(jiào)5月份日産減少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)。

2、免责声明：文中观点🍈、建议和结论仅供参考🍅💔😠，报告中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据🍄🍒🥿，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关🥥。