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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍆💗，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍓🥬🥦。结合中美两方发布的信息🍄👜，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🥬；相应的💌，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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制造业(ye)与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可(ke)能加(jia)大。上半年(nian)东南亚商品抢运美国支撑短(duan)期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速领跑(pao)区域。进入下半年，我们认(ren)为东盟对美(mei)贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱(ruo)。同时新订(ding)单减少(shao)、生产(chan)放缓或将(jiang)加剧就业风险并影响消(xiao)费。存量(liang)订单消化完后企业预期谨慎，外部环(huan)境变化与制造业结构调整或将持续施压增(zeng)长，后续需(xu)关注贸易谈判进展及(ji)本地需求(qiu)修复。

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