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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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