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本周，中美两国官员在伦敦进行(xing)了(le)为期两(liang)天的谈判(pan)后宣布就缓解贸易(yi)紧张局势达成(cheng)“框架协议”，短期来看外贸(mao)环境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风(feng)险偏好。

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财联社(she)6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高(gao)级顾(gu)问Jon Faust日前表示，尽管现在(zai)判断以色列(lie)-伊朗冲突(tu)将(jiang)如何发展还为时(shi)过(guo)早，但中东局势(shi)对(dui)美联储而言是一个(ge)“重大的不确定因(yin)素”，可能引发美(mei)国经(jing)济衰退。

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6月13日，除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)(sheng)，國際金價一度飇(biāo)(biao)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)主(zhu)要股(gu)市(shi)則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫，美股三(san)大指數(shù)集體(tǐ)(ti)大跌，道(dao)指大跌1.79%；歐(ōu)(ou)洲咊(hé)(he)中東(dōng)股市(shi)紛(fēn)紛下跌。

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1、3🍉👅🍄👙、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🥥👅💝👛🥭，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥭，港股较A股率先受益。截至2024Q4👗🥭，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍍🥒。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥒🩲，外资占比超40%🥦。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🌽💯🍍，主因国际资本寻求中国资产配置👛，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🥻，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💕🥦🤬，港股往往较A股更为受益🧅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥥🤍👛🥦👘，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🩳💯🌽、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💌🤬🍒👄、H上市的企业🥒，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👡🥝💟，这里以国际中介机构持股比例估算）🍎💘🍈，AH股溢价率仅6%💌👿，而海信家电外资持股比例偏低25%💌，AH股溢价率也更高达到18%🤬🥭🍒。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛💖👝，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识🍉🍇👠，更可能需要等待基础层突破👗🥒，打开应用层突破空间。