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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💓👙，流动性将先于盈利改善👗🥦，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍓🧅👿🩰，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍉。从宏观视角看，中、美🩲、欧财政货币双宽松是大概率走向🩰👿👢🧅，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👗💛。

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6月土地(di)成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房(fang)成(cheng)交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品(pin)房销售(shou)额、商品房销售面积累(lei)计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发(fa)投(tou)资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大。

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中信证券首席经济学家明明表示🥕👠🤬🥾，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视💓，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🍍🍆。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态🍈。

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港(gang)股(gu)。本周(zhou)以伊停火，美联储降息方面(mian)也(ye)传来利好，市场(chang)情(qing)绪修(xiu)复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权(quan)益表现；受油价大跌拖累，能源(yuan)业走弱。

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