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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍒💝、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👢，伊朗亦为全球十大产油大国之一🎒，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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進(jìn)入(ru)2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)能持續(xù)(xu)釋(shì)放(fang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元(yuan)，衕比增加16.3%，實(shi)現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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即便在1980年代的“油(you)輪(lún)戰(zhàn)爭”期間(jiān)，伊朗-伊拉尅(kè)衝(chōng)(chong)突中有超過(guò)200艘通過霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)的油(you)輪被轟(hōng)炸，油價(jià)在初期飇(biāo)陞(shēng)后仍然趨(qū)于穩(wěn)(wen)定。歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)錶(biǎo)明，除非中東(dōng)石油産(chǎn)齣(chū)齣現(xiàn)重大(da)中斷(duàn)，否則(zé)衝擊(jī)影響(xiǎng)很可能被控製(zhi)在有限範(fàn)圍(wéi)內(nèi)。

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然而，据《华尔街日报(bao)》数(shu)据，美国保守价值ETF在过去三(san)年大致跟踪标普(pu)500指数表(biao)现，而MAGA基(ji)金则落后标普500超(chao)过(guo)20个百分点。

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1、展望下半年，虽然关税的不确定性(xing)仍在，但我们认为财政(zheng)政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

2、尽管当前(qian)美国驱逐移民的行动已经遭致民众大规模**，同时(shi)移(yi)民的减(jian)少也(ye)对美国劳动力市场(chang)造成了冲击，但特朗普声称，他仍要实现这(zhe)场(chang)“史上最大规模非法移民驱逐行动”。