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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。

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陈健玮：上半年🍉🥕🍏，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👙。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍌👞，国内降准降息🍉🌽🍇、财政发力推动经济温和复苏🍄🍅👿，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🎒🍆，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💝👢、创新药加速出海🍉、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💖💔。此外😡👿👘，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍄🍆，进一步支撑市场表现。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区👄💔。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持👚🍌。

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1、无独有偶，6月23日晚💞🥿🧄，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🎒👢，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👗、海南宝晶利科技有限公司💝🥭、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🥔，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥝，大模型与AI Agent加速升级💔🍊👘。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥭🍑、AI云原生💗👢🩲、Agent开发、多模态理解等前沿领域🩲，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🌽🥕💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😻。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍌，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍈💔🤬。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥑💝😡🍏👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。