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2025-06-24 16:35:27 作者：赤瞳寓言＿Crimeng◢

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91啦丨国产丨精品|综合，下跌中的回落：美元走强🧅🥒🍊🥻，外资流出👙😠👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒🍏，当前概率不大🥦😠👠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧡🎒🍅💯😡🥭，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💓💋🧡，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥒😈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥔🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻🌽👄，强美元叠加国内经济下行压力加大💗🍄，外资加速流出🥻💔🍋🍒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥝🍄，23年恒生指数下跌-13.8%🥝👜👜，万得全A -5.2%🍇👛，AH溢价指数从129升至151💗。（2）24年美国通胀持续高位🥒💔🥒🥦，美联储不断推迟降息时间💯👝🥥💝🍊👝👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥾🧅，港股更为受挫🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉🍒👚🍈，万得全A -10%🤍🍏🍏🥒🍍🍊，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧡🥥💯🥑👘🍏，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗🥻😻💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤬🤬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽👡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥬，可能出现美债大幅增发的情况👜🩲🩳🥒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👘。