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中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血压等(deng)慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速(su)发展(zhan)为医药(yao)板(ban)块带来了潜在(zai)重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位(wei)于历史较低水(shui)平，板块整体估值或有所修复。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍌👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅，但自由现金流充沛的企业🍏🍒，既可以延续其分红表现💛🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢👘👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦💯🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊🍅👅🍄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥕🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚、通信（算力服务+卫星通信）。

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在收购同期🥒🥬👄，新疆有色作出一系列避免潜在同业竞争的承诺💕🥿。其中一条便是，承诺在矿山实现正式生产经营、产生业务收益前🍌，在不高于承诺人收购及培育资产的相关成本的前提下👗，由西部黄金优先购买相关资产。

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