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今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望(wang)延续。策略视角看(kan)新(xin)消费和(he)创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

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受供需失衡影響(xiǎng)，日本(ben)30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年(nian)以來(lái)(lai)最(zui)弱。

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命運(yùn)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)共生。世界版(ban)圖(tú)(tu)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)(guan)穿南北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)(shi)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞，經濟(jì)(ji)全毬(qiú)化的潮流不可(ke)阻攩(dǎng)，保護(hù)主義(yì)逆風(fēng)逆(ni)水的擾(rǎo)動(dòng)也在晻(àn)湧(yǒng)，正站在歷(lì)史的“十字(zi)路(lu)口”。

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2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨(zhang)超5%，棕榈油(you)、原木、甲(jia)醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%。

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1、三(san)、新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮(yin)品(pin)、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短(duan)期高位波动加剧，但不是中级(ji)别风险，基本面趋(qu)势投资(zi)高举高(gao)打(da)仍能维持(chi)。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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