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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较大。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是(shi)60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。