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这里我们(men)分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内(nei)政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领(ling)涨板块的节(jie)奏(zou)一致。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💓、绿色👝🥕👢、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥕😻👘，目前处于中美关税90天缓冲期内👙，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、细分子行(xing)业看，白酒方(fang)面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推(tui)动高(gao)端白酒持(chi)续扩容，叠加(jia)品牌(pai)护城河与定价权，龙头公司盈利增长确(que)定性强(qiang)，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业(ye)、安琪(qi)酵母等食品加工(gong)、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。