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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高(gao)，个股(gu)相对于指数而言更具(ju)表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所(suo)改善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出(chu)色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵(di)御一定程度的市(shi)场(chang)震荡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受(shou)贸易壁垒风险升(sheng)高、大(da)宗(zong)商品价格下跌以及全(quan)球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能(neng)源出口收入预(yu)计将持续下滑。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕🍄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍🥿👗🥑。市值风格上💞，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。