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陈健玮：在全球(qiu)主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价(jia)指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求👢，集中开展流动党员登记🤬💗、接收工作，切实把流动党员底数摸清👡👚、管住管好🌽；