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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消(xiao)费出口(kou)相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为(wei)正增长(zhang)。即将到来的业(ye)绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施(shi)。近期国(guo)内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧄👗、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘🍒🥕💌。

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同时，美元快(kuai)速贬值，触发了港币(bi)的强方兑换保证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着(zhe)港股在中国市场的战(zhan)略地位(wei)提升，内(nei)资、外资轮番成为做多主力。

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行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及(ji)高頻(pín)(pin)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領(ling)域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢(wang)持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟化工等領域(yu)需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体(ti)周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期(qi)当中，全球销(xiao)售(shou)额增(zeng)速或达(da)到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持(chi)以及相关消费、产业政策(ce)推动，预(yu)计 2025 年全球(qiu)精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡(xi)需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战(zhan)的冲击以及上半年国内光伏抢装潮(chao)透(tou)支需求(qiu)后，下半年(nian)全球锡消费或将边际弱化。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高💋🥔💔，收盘溢价率仍有0.19%🍓，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🍑🍉🍍。