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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

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1、我们认为日(ri)本入境、本土消费均将继续面(mian)临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将(jiang)保持增长趋(qu)势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低(di)，难以成为入境(jing)消费的贡献项，体验(yan)类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费(fei)。本土消费方面，通胀压力尚(shang)未有回落迹象，员(yuan)工涨(zhang)薪幅度创新高，但(dan)实际工资转正或仍(reng)需(xu)时日。

2、陈雪强亦指出，关于加快推进城中村改造将有利于带动更多购房需求的释放🥕🍆👝🥒，以及推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房，将有效进一步的降低库存🧄🍓🥒。