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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格(ge)推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘(pan)指(zhi)数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震(zhen)荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分降净(jing)值(zhi)，交易门(men)槛（一(yi)手价格(ge)）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的(de)60元左右，为同类最低，便利(li)更多投资(zi)者把握国防军工板块投资(zi)机遇。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🥬，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💌。结合工业企业盈利、库存周期👡🍓🥦🩰、合同负债增速🍋👛👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🍆🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👛💟，如汽车、光伏、自动化设备等👚💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄👘🧄，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💕🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊💯，叠加供给刚性或受限😡，中报业绩有望边际改善🍆🧡🍌。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公(gong)公”尹某(mou)光，係(xì)南充市(shi)髮(fà)(fa)改委退休(xiu)榦(gàn)部，在2002年5月(yue)至2011年4月期(qi)間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)(cha)分跼(ju)跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示(shi)，由(you)2020年至2024年，全球智能座舱(cang)解決方案产业(ye)市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智(zhi)能(neng)座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一(yi)步提(ti)升。预期全球智能座舱解决(jue)方案产业于(yu)2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复(fu)合年增长率将约为18.9%。