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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常(chang)现象背(bei)后的情况显示，通胀担忧和财(cai)政风险正在(zai)侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌(yan)恶情绪中，已不再具有传统的“避险(xian)”属性。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键(jian)在于抓好(hao)落地落实。许多改(gai)革仍属于框架性、方(fang)向(xiang)性(xing)的(de)部(bu)署，需要结合(he)实践需求，特别(bie)是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资(zi)产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的(de)优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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二、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险(xian)。可能是美国经济(ji)下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争(zheng)力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错(cuo)会有所(suo)降低，也可能成为扰动的来源。

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