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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍆👜👙。

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何涛毕业于清华汽(qi)车工程(cheng)专业，创业前自我定位是(shi) “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身(shen)的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道(dao)，选了何涛。

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特朗普表示🍑😈🥿，美国总统一职比一些最危险的职业还危险😻，“以赛车手为例😻😠👝🧅👘，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一👞。这虽然不算高，但确实有人丧命🍇👗。而当总统🥦👚😡🥬，死亡率约为5%🥭。如果有人告诉我，我可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧄👿👡，如期继续暂停降息🥬👅🩱👢。从降息指引来看🩱，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍄，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💯💖🧡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💕，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍏😻，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩰🩰🍍💔，面板价格小幅回暖🍋，光学光电子业绩有望持续🥦💛👘；算力需求持续高景气🧡，中高端芯片需求旺盛👡🩳🍌🧄，存储器供不应求🍉🍈🥥，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👡😡、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑😡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😻🍒，消费电子盈利或边际改善🥭🩱👅🥒💗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💘😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場上行(xing)堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)(chong)基金）需(xu)通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如(ru)通過(guo)螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下(xia)，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。