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今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内(nei)累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表(biao)明在4月(yue)市场(chang)受关税(shui)影响调(diao)整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端(duan)保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材(cai)零售(shou)同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预(yu)计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

2、消息面上，有分析指出💓💌，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🧡💔👄。当前军工板块业绩底部特征相对显著🥦👜🍊，因年初以来各领域需求已逐步改善🍌🥾🧄😈，预计随着订单落地和交付🩳🍉🍍🩳🥿，业绩有望逐季恢复🥬😈🎒。