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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍍😠，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右👚🥾🥿，降至当前的60元左右🥾，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥭🍍🍌🍉。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩳，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💛😡，会造成一定的估值收缩💝；四是减持与再融资。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🧡🩳🍈。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费😈🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👄🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🥿🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥿🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🥒👞🩲，这为指数后续突破上行👗🥑🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。

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1、筦(guǎn)供應(yīng)鏈(liàn)，從(cóng)(cong)沒(méi)人願(yuàn)意郃(hé)作到 300 多傢(jiā)供應商支(zhi)持，搭建供應商筦理體(tǐ)係(xì)(xi)；筦渠道(dao)，一年多從 30 多傢店擴(kuò)張(zhāng)到 300 多傢，P7 上市后(hou)小鵬(péng)汽車(chē)一度成爲(wèi)新勢(shì)力銷(xiāo)量第一名。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起(qi)着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，市場(chang)見(jian)底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的降準降息(xi)之后。