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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而(er)預期提(ti)陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)(hui)有所降低(di)，也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二(er)季度至三季度爲中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市昰基準判(pan)斷(duàn)。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对(dui)价(jia)格更(geng)敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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反映在二级市(shi)场上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空(kong)袭伊朗(lang)消息传来，A股国防军工板块领市大涨(zhang)，主力净流入额高达21.2亿元(yuan)，断层领先全行业。

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1、疑问也由此而来：在三家借款公司偿债能力存疑😻💟🩰🥝，作为重要担保方的两家上市公司陷入资金链危机且明显信披违规🥿，关键自然人担保方又曾被监管严厉处罚的背景下🥔，兰州银行因何如此“高效”发放了这三笔贷款？

2、4个沪市指数合计更换61只样本股。其中，上证50指数更换4只样本股🩳😈💋😡，上证180指数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换1只样本股。此次调整已于6月13日收市后正式生效。