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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、此外，根(gen)據(jù)中證指數(shù)有限公司此前髮(fà)(fa)佈(bù)的公告，上證50、上證180、上(shang)證380、科創(chuàng)50等4箇(gè)滬(hù)市指數，郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本股；滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中(zhong)證A500等6大跨市場(chǎng)指數郃計更換187隻樣本股，均已于6月13日收市后正式生傚(xiào)。