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风格层面🍅👝🎒👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🤍🍑。具体来说💝，第一🍉😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动。第三🥥🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋💞。第四😻💖🩱，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后👝👞，A股权重板块上涨🤬💛，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿👠🥾🍌，成长价值风格或相对均衡🥻👡👘。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解(jie)决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期(qi)存在的痛点，在(zai)支(zhi)付领(ling)域更好(hao)地服务实体经济。而上周发布的(de)《数字资产发(fa)展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本(ben)效益的(de)替代方案(an)，有潜(qian)力为支付及资本市(shi)场(chang)活(huo)动带来变革，包括(kuo)跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效(xiao)，特(te)区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境(jing)，配(pei)以必要(yao)的监(jian)管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质(zhi)痛点。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组(zu)产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术(shu)储(chu)备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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1、1、供应端：2025/26年度国内(nei)棉花丰(feng)产预期较强，美(mei)棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花(hua)产量或同比下降，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量与去年同比相差不大。

2、这些酒店的新主人宣(xuan)布将对该项目投(tou)资超过 4 亿欧(ou)元。这些物业(ye)将(jiang)拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及(ji)水疗中心。