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通(tong)脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)(tong)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍(reng)處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘(zhi)。我們認爲日本短(duan)期(qi)內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性(xing)較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)(chun)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的(de)薪資數(shù)(shu)據(jù)中，下半(ban)年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比(bi)能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高(gao)2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望明(ming)确，看好数据中心溢价协议(yi)年内落地，建议关注(zhu)市(shi)场化发电(dian)企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈(ying)利、股价上行的核心驱动(dong)力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中(zhong)心定(ding)向签约供电协议模(mo)式暂时驳回，主要(yao)由于担忧定(ding)向协议损害其他电力用户(hu)权益。2H25多个监管部门拟(ni)重新(xin)审议相关政策，FERC 6月初将进(jin)行会议，裁决有望三个月内(nei)完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶段，6月初或(huo)进行立法会议。我们认为监(jian)管部门在重新评议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案(an)。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能力强，一旦监管方案明确，在谈协(xie)议(yi)加速落地可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催化。

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近(jin)十年，招商银行涨幅问鼎银(yin)行板块，累(lei)计涨幅达224.14%，也(ye)是唯一一(yi)家涨幅超过200%的银行股。同(tong)期(qi)，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银(yin)行、宁波银(yin)行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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细分子行业看，白酒方面，贵州(zhou)茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去(qu)十年，消费(fei)升级推动高端(duan)白酒持续扩(kuo)容，叠加品(pin)牌护城河与定价权，龙(long)头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品(pin)、东鹏饮料、千禾味(wei)业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现(xian)数倍涨幅(fu)。

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