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1、此外，本周美联储、日本央行、瑞士央行、英国(guo)央行将召开议(yi)息会议，油价和关税问题成为市(shi)场关(guan)注焦点(dian)。美国5月消费者物价(jia)指数（CPI）和生产者价(jia)格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息(xi)。

2、建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。