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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于预期，油脂增仓大(da)涨。需要注意(yi)的是，此次(ci)仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕(ti)后续(xu)或提案变化。此外，以色列(lie)和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支(zhi)撑(cheng)。上周末以色列(lie)军方(fang)宣(xuan)布对伊朗西部数十(shi)个地对地导弹目标发起(qi)打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的(de)两家炼油厂，以及(ji)德(de)黑兰附近(jin)的燃料储(chu)存(cun)罐。若冲(chong)突进一步蔓延至(zhi)关键能源基础(chu)设施，或者伊朗不顾后(hou)果封锁霍尔(er)木兹海峡，将(jiang)对全球能源供(gong)应链造成重大冲击。上(shang)周原油周度涨幅超10%，油脂因生(sheng)物柴油消(xiao)费，和原油关联度(du)大于油(you)料和(he)蛋白粕。所以(yi)当原(yuan)油价格大涨时，油脂上涨。目(mu)前中东地缘仍在(zai)发展中，关注该事(shi)件对油脂的影响。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、本(ben)次要約(yuē)收購(gòu)的股份爲(wèi)除曹龍(lóng)祥、濟(jì)川控股及**濟(ji)川以外(wai)的其(qi)他股東(dōng)(dong)所持有的全部無(wú)限售(shou)條(tiáo)件流通股，共計(jì)3.51億(yì)股(gu)，佔(zhàn)公司總(zong)股本的38.06%。