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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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2、港股。本周以伊停(ting)火，美联储降息(xi)方面也传(chuan)来利好(hao)，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原(yuan)材料(liao)业领(ling)涨，主要系(xi)铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油(you)价(jia)大跌(die)拖累，能源业走弱。